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腾远钴业过会:今年IPO过关第299家东兴证券过6单

时间:2022-11-23 23:44:27 | 浏览:1627

来源:中国经济网中国经济网北京9月10日讯 深交所创业板上市委员会2021年第56次审议会议于9月9日召开,审议结果显示,赣州腾远钴业新材料股份有限公司(简称"腾远钴业")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第299家企

来源:中国经济网

中国经济网北京9月10日讯 深交所创业板上市委员会2021年第56次审议会议于9月9日召开,审议结果显示,赣州腾远钴业新材料股份有限公司(简称"腾远钴业")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第299家企业。

腾远钴业本次发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为崔永新、吴东。这是东兴证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,1月7日,东兴证券保荐的久祺股份有限公司过会;1月14日,东兴证券保荐的深圳中富电路股份有限公司过会;4月15日,东兴证券保荐的浙江和达科技股份有限公司过会;7月9日,东兴证券保荐的深圳奥尼电子股份有限公司过会;8月25日,东兴证券保荐的杭州和顺科技股份有限公司过会。此外,1月28日,东兴证券保荐的广州九恒条码股份有限公司被否。此外,7月29日,东兴证券保荐的北京华卓精科科技股份有限公司暂缓审议。

腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域,铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域,是应用范围最广的金属之一。凭借良好的信誉和优异的产品质量,公司与中伟股份、摩科瑞、万宝矿产、合纵科技(湖南雅城)、厦门钨业、金川科技、杉杉股份、当升科技等以世界500强企业为代表的行业内知名企业建立了长期紧密的合作关系。

公司控股股东、实际控制人为罗洁、谢福标和吴阳红。截至招股说明书签署日,三人直接和间接合计直接持有公司50.64%的股份,为腾远钴业的控股股东、实际控制人。

腾远钴业本次拟在深交所创业板上市,计划公开发行股票数量不超过3148.69万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。腾远钴业拟募集21.98亿元,用于年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期)、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内,发行人子公司刚果腾远存在向自然人大额采购钴铜矿的情况,其中现金采购的金额和占比均较大,且2020年有较大幅度上升。请发行人说明:(1)向自然人采购钴铜矿的原因及必要性;(2)是否建立了有效的内部控制制度以防范现金交易的风险,并合理保证发行人财务报告的可靠性;(3)对比同行业可比公司海外子公司的情况,2020年现金采购增加的合理性;(4)发行人是否已制订切实可行的措施,以减少现金采购。请保荐人发表明确意见。

2.发行人的钴产品主要应用于电池材料。请发行人结合2021年以来下游动力电池行业中三元锂电池及磷酸铁锂电池市场占比等方面的最新变化情况,说明对发行人业务的影响及风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

3.发行人报告期子公司刚果腾远及维克托利润占合并报表的比例变动较大。请发行人说明:(1)是否已充分披露“对子公司依赖的风险”中收入、利润的计算方法;(2)刚果腾远对维克托转移定价的影响程度及税收风险;(3)海外子公司维克托的利润分配政策。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人在招股说明书中补充披露海外子公司刚果腾远向自然人供应商大额现金采购的原因及必要性,为防范现金采购风险采取的措施,并在“特别风险提示”中补充披露现金采购的相关风险。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人结合2021年以来下游动力电池行业的市场变化情况,在招股说明书中补充披露对发行人业务的影响。请保荐人发表明确意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2021/01/04

上交所科创板

中信证券

2

珠海安联锐视科技股份有限公司

2021/01/06

深交所创业板

民生证券

3

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2021/01/06

深交所创业板

长江保荐

4

倍杰特集团股份有限公司

2021/01/06

深交所创业板

中信建投证券

5

浙江本立科技股份有限公司

2021/01/06

深交所创业板

长城证券

6

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021/01/07

上交所主板

中信建投证券

7

苏州华亚智能科技股份有限公司

2021/01/07

深交所中小板

东吴证券

8

济南圣泉集团股份有限公司

2021/01/07

上交所主板

长城证券

9

国邦医药集团股份有限公司

2021/01/07

上交所主板

国泰君安

10

浙江金沃精工股份有限公司

2021/01/07

深交所创业板

华泰联合证券

11

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2021/01/07

深交所创业板

爱建证券

12

中粮工程科技股份有限公司

2021/01/07

深交所创业板

中金公司

13

久祺股份有限公司

2021/01/07

深交所创业板

东兴证券

14

成都欧林生物科技股份有限公司

2021/01/07

上交所科创板

英大证券

15

中国铁建重工集团股份有限公司

2021/01/07

上交所科创板

中金公司

16

上海皓元医药股份有限公司

2021/01/08

上交所科创板

民生证券

17

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2021/01/13

深交所创业板

民生证券

1