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301219腾远钴业:国内钴盐生产龙头企业,发展进入快车道

时间:2022-11-23 23:19:28 | 浏览:427

【逻辑阐述】一、公司手中矿产丰富公司在钴资源储备丰富的刚果(金)设厂,目前已取得两项探矿权和一项采矿权,此外还与寒锐金属刚果分公司合作开发勘探矿产,目前刚果方面年产能是4000吨。二、公司未来产能扩张明显钴业务方面,公司钴产品产能有望从当前

【逻辑阐述】

一、公司手中矿产丰富

公司在钴资源储备丰富的刚果(金)设厂,目前已取得两项探矿权和一项采矿权,此外还与寒锐金属刚果分公司合作开发勘探矿产,目前刚果方面年产能是4000吨。

二、公司未来产能扩张明显

钴业务方面,公司钴产品产能有望从当前年产6500金属吨提升到年产20000金属吨水平,产能提升208%;铜业务方面,公司铜产品产能从年产20000吨提升至年产60000吨,产能提升200%。

三、公司募投项目加速投建,产能年底增长30%

由于公司目前产能跟不上客户需求,公司决定提前投建二期募投产能,预计2022年下半年试生产,年底全面投产,到时产能提升30%以上。

四、公司手中有50亿以上的现金应该会额外带来财务收益

公司手中现金十分充裕,目前有高达54亿的现金在手中,即使不作任何投资,光放在银行吃利息也是一笔不小的收入。

五、公司估值处于低位

根据目前公司公布的一季报显示,公司合理的股价在184-245.3。

【投资建议】

下游需求不断提升,钴铜由于供需紧平衡导致价格易涨难跌,公司产能正在持续增长,所以公司业绩有望保持高速增长,可持续关注。

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