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浑水调研·挖掘上市公司价值，揭开资本市场真相

撰稿|浑水研究院市值研究中心 雨田

新能源汽车高速增长，使得上游原材料需求旺盛，华友钴业、寒锐钴业等锂电原材料企业今年业绩暴增，然而两家公司的股价表现却是天地之别。

同样都是钴粉龙头从今年3月股价最低点算起，华友钴业截至12月2日已经涨了超过75%了，就算是从9月末的第二轮涨幅来算，到现在华友钴业的涨幅也接近50%，但寒锐钴业同期却只上涨了区区11%。

今年寒锐钴业扭转去年大幅下滑的境地，前三季度营收增长了33%，净利润增长了502%。然而就在公司业绩欣欣向荣之势，包括实控人在内的三家主要股东却开始减持套现了

钴价大涨，“钴爷”王者归来

利空出尽，持“钴”待涨？

寒锐钴业作为有色资源的生产商，超过三分之二的收入来自于钴产品，剩下的三分之一来自于铜产品。而随着当下经济逐渐走出疫情阴霾，上海铜价开始创出2013年以来新高，而3C领域，和电动车电池的需求回暖也在让钴价开始触底回升。

在今年新冠疫情的背景下，寒锐钴业前三季度营收同比增加32.89%，但净利润同比暴增502.22%。并且钴粉毛利率也从2019年的5.1%大涨至12.56%，但是铜产品毛利率则从33.75%下滑至29.65%

虽然业绩大幅回暖，但是并没有带动寒锐钴业的股价，截至12月3日，公司股价全年跌幅达到18.45%，而主要同行华友钴业今年股价涨幅达到28.66%，市场表现可谓是冰火两重天。

但事出一定有因，寒锐钴业的股价为什么会表现这么差呢？

梁建章父子套现4.6亿

股价低迷或与三大股东的持续减持有关。寒锐钴业的公告显示，梁建坤、梁杰父子作为公司一致行动人，共同成为公司控股股东、实际控制人，自9月以来通过大宗交易和集中竞价减持股票，这四个月以来合计减持约774.9万股，占股本的2.5577%，合计套现金额达到4.6亿。

而江苏拓邦投资有限公司作为公司十大流通股东之首，9月以来合计减持193.15万股，占比0.638%。由此，三大股东这四个月一共减持了968.05万股。

梁氏父子为什么要业绩刚有起色的时候要套现呢？

资料显示，寒锐钴业于2017年3月6日上市，发行价为12.45元/股，公司最高股价一度达到152.17元，而复权价格最高达到343.48元。

而今年3月，梁氏父子的1.09亿股限售股已经解禁，而公司目前的市盈率也是将近100倍，后复权股价超过150元，梁氏父子持股的浮盈很是惊人，套现也就是梳理成长的事。

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