时间:2022-11-23 22:48:00 | 浏览:1000
钴价见底的消息,今天在A股市场迅速发酵,俨然成为了弱势下的最强风口。
8月7日,寒锐钴业、华友钴业等一干概念股齐齐涨停。
在此之前,大宗商品巨头嘉能可曝出,计划将暂停全球最大钴矿之一Mutanda项目生产,时间节点为今年年底前。
消息一出,业内哗然。上海有色数据显示,Mutanda项目的钴产量为2.73万吨,而嘉能可2018年钴产量为4.22万吨,同期全球总供给为16万吨。
照此估算,若Mutanda项目停产,将直接影响市场17.06%的供给。如此幅度的减产预期,无疑为已经跌去了7成的钴价带来了转机,同样也为2017年的超级牛股寒锐钴业等A股公司带来了转机。
大宗商品巨头嘉能可(Glencore)周三发布财报,上半年未计利息、税项、折旧和摊销前盈利(EBITDA)从上年同期的81.8亿美元降至55.8亿美元,核心盈利下降32%。
钴价的下跌和铜产量的下滑,成为了公司业绩回落的主要原因之一。受到业绩下滑影响,近几日嘉能可公司股价表现也不尽如人意,出现了一波连续下跌。
对此嘉能可表示,计划年底前关闭位于刚果的大型铜钴矿,进行临时维护,并将继续评估其运营,并在经济状况得到足够改善后重启。
自2018年4月13日开始,钴价一泻千里,到今年7月30日时,国内电解钴价格累计跌幅已高达68%。
“嘉能可主要意图为减产保价,控制库存。”上海有色高级分析师洪璐表示,短期内能够在提振钴价信心,钴原料供过于求数量收窄。
她预计,此次电解钴反弹幅度或在20%左右,与新能源汽车产业链高度捆绑的钴盐产品价格,则随着电解钴价格反弹也会跟涨。但是,若钴价上涨过高,新产能纷纷上马瓜分新增需求,绝非嘉能可所乐见。
实际上,行业巨头主动减产、刺激价格上涨、带动盈利能力和股价回升,都是大宗商品市场领域的常规策略。相比之下,规模较小的企业虽然无力“控盘”,但是同样可以享受到涨价带来的红利。
以寒锐钴业为例,公司2016年钴产品毛利率为21.88%,而在2017年钴价大幅上涨后,当年钴产品毛利率大幅提升至51.32%。即便是2018年钴价见顶回落后,受益于较高的均价,公司净利润仍然从2017年4.5亿元增长至7亿元。
另一方面,寒锐钴业彼时刚刚上市,叠加行业景气度提升、概念炒作的因素后,公司2017年涨幅超过12倍,一举夺得了2017年A股涨幅榜的状元。
8月7日,随着嘉能可Mutanda项目停产消息的发酵,寒锐钴业协同曾经的老战友华友钴业等,再次集体涨停。
而与上轮周期不同的是,2017年处于大宗商品上涨的加速阶段,如今则刚好相反,商品市场的下跌趋势已经形成。
此时,来自供给端的收缩,又能够刺激钴价上涨多少,相关上市公司业绩提升又会有多大空间,一切还都是未知……
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