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钴市风云再起?钴业股大涨,产业链补库存有望超预期丨牛熊眼

2022-11-23 22:42:02 3041

摘要:8月4日上午,钴业股涨势不俗,截至发稿,天奇股份、寒锐钴业、银禧科技涨停,华友钴业、当升科技等多股均有不同程度的拉升。据证券时报,7月以来国内钴产品市场价格大涨,近日呈加速上涨态势,无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅近20%,电解钴、硫酸钴...

8月4日上午,钴业股涨势不俗,截至发稿,天奇股份、寒锐钴业、银禧科技涨停,华友钴业、当升科技等多股均有不同程度的拉升。

据证券时报,7月以来国内钴产品市场价格大涨,近日呈加速上涨态势,无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅近20%,电解钴、硫酸钴、氯化钴价格累计涨幅均近10%。

中信证券8月4日发布研报指出,7月以来刚果(金)与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张,极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。在供应缺口和补库刚需带动下,钴价有望大幅上涨,冲击40万元/吨高位。

长江证券认为,钴是窄周期的高弹性品种,在供需紧平衡状态下,需额外关注库存和投机需求对价格的边际扰动。需求修复较好下,产业链补库存幅度超预期。当前低库存水平下,供给紧缩+需求回暖+收储预期催化,钴价有望反弹至30万元/吨以上。钴领域公司有寒锐钴业、华友钴业等。

国信证券指出,短期供给侧受嘉能可铜钴矿年底关停以及疫情影响,行业供需在边际上得到明显改善。中长期伴随3C领域5G放量以及新能源汽车快速起量下游需求将在2020~2021年逐步得到释放,而供给侧相对增量平稳,预测钴会在2020年下半年至2021年其处于相对紧平衡的状态,考虑到钴价回升带来的社会库存增加,这种紧平衡将会进一步加剧。而钴产业链公司业绩相对钴价的弹性极大,推荐钴产业链弹性标的:寒锐钴业、华友钴业、道氏技术等。

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