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太平洋:给予华友钴业买入评级

时间:2022-11-23 22:20:02 | 浏览:1131

太平洋证券股份有限公司刘强,张方一近期对华友钴业进行研究并发布了研究报告《倚钴铜业务之深厚,乘锂电新材之风打造一体化龙头》,本报告对华友钴业给出买入评级,当前股价为66.72元。华友钴业(603799)锂电正极全球一体化龙头,从周期迈入成长

太平洋证券股份有限公司刘强,张方一近期对华友钴业进行研究并发布了研究报告《倚钴铜业务之深厚,乘锂电新材之风打造一体化龙头》,本报告对华友钴业给出买入评级,当前股价为66.72元。

华友钴业(603799)

锂电正极全球一体化龙头,从周期迈入成长属性。公司起步于钴铜业务,目前全面布局锂电上游镍钴锂资源、自供下游前驱体业务。新能源板块前驱体和正极材料快速放量,其一体化产业链布局打造降本增效核心优势,未来有望成长为全球锂电正极产业链龙头。随着各环节产能释放,我们预计2022-2024年公司营业收入分别为562.04/802.06/1097.72亿元,同比增长59.14%/42.70%/36.86%。归母净利润分别为57.45/82.36/116.04亿元,同比增长47.41%/43.34%/40.90%。对应EPS分别为3.60/5.15/7.26元。当前股价对应PE为17.21/12.01/8.52。维持“买入”评级。

资源端:夯实有色基础业务,镍业务成短期盈利核心增长点。1)镍产能释放推动业绩高增:近年公司铜、钴业务量平稳增长,镍产品随华越及华科项目产能释放迎来高速放量,2022H1出货量已实现1.6万金吨,同比+126%,公司印尼华越、华科、华宇、华山四个镍矿项目产能总计34.5万金吨,对应权益产能20.85万金吨,后续高速放量确定性强;公司镍产品盈利能力已得到初步证明,2022H1华越镍钴公司实现净利13.5亿元,上半年华越项目释放2万金吨镍产能,远期看,公司34.5万金吨镍产能有望贡献百亿级净利增长。2)强强联手布局海外镍资源,打造龙头客户圈:公司与青山、大众、福特及淡水河达成多个战略合作,规划总产能30万金吨,打开镍业务营收天花板。

新能源业务:一体化产业链构筑成本护城河,迈入量利齐升新阶段。1)新能源材料业务镍钴锂资源自供比率齐升,成本有望持续压降:公司前驱体规划产能共计40万吨,若按照8系高镍前驱体产品测算,印尼四个项目总产能34.5万金吨镍,测算可供给67.85万金吨的前驱体,镍产品未来可实现完全自供。2)高镍正极迭代量产,出海竞争力强:通过收购+合资模式快速布局正极材料;公司出货结构优质,高镍三元占比已达80%左右,超高镍NCMA正极材料已切入国际知名车企供应链,月产规模已达3000吨级以上。后续预计随广西一体化项目落地推动降本增效,正极毛利率有望持续提升。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司陈彦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.48%,其预测2022年度归属净利润为盈利42.29亿,根据现价换算的预测PE为25.18。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级14家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为73.19。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华友钴业(603799)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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