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寒锐钴业过冬?上市后首次单季负毛利,“说不准铜、钴价格何时回暖”

时间:2022-11-23 22:16:08 | 浏览:2055

铜、钴价格双降下,钴粉龙头寒锐钴业(300618.SZ)也遭不住了。10月25日晚间,寒锐钴业发布2022年三季报,公司前三季度实现营业收入39.6亿元,同比增长23.60%;实现归母净利润2.54亿元,同比减少47.82%。资料显示,寒锐

铜、钴价格双降下,钴粉龙头寒锐钴业(300618.SZ)也遭不住了。10月25日晚间,寒锐钴业发布2022年三季报,公司前三季度实现营业收入39.6亿元,同比增长23.60%;实现归母净利润2.54亿元,同比减少47.82%。

资料显示,寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售,公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜,形成了从原材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。2022年上半年,寒锐钴业的钴产品、铜产品分别实现营业收入15.02亿元、12.82亿元,各占比54%、46%。

铜、钴价格大幅下探

从利润表看,毛利率的大幅下降,成为寒锐钴业第三季度由盈转亏的主因。第三季度,寒锐钴业的营业收入为11.67亿元,营业成本则达到12.40亿元,这是公司2017年上市以来首次单季度毛利为负。

对此,寒锐钴业内部人士告诉银柿财经,公司第三季度毛利率为负,“主要是因为从二季度开始,钴、铜的价格出现大幅下降”。

银柿财经了解到,寒锐钴业的钴产品定价以伦敦金属导报(MB)的钴金属报价为基础,结合市场供需情况,按照市场化原则制定销售价格,电解铜则为大宗商品,拥有国际定价体系。

民生证券研报指出,2022年上半年,MB钴的均价为37.08美元/磅,而到了10月21日,MB钴价格仅为25.78美元/磅

LME铜价也在2022年出现了大跌,同花顺iFinD数据显示,LME铜(A级)上午结算价从2022年4月底跌破1万美元/吨,随后便“一落千丈”,到10月21日,下跌至7589.20美元/吨

据悉,钴粉和电解铜的价格受到经济周期和下游行业需求波动的影响明显,同时,由于钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种,受到国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响,因此,钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性,也致使寒锐钴业的收入和毛利大幅波动。

上海钢联新能源事业部钴分析师赵超告诉银柿财经,钴价大幅下跌的主因,是下游电池材料厂受疫情影响,多数企业降负运行,对原料钴盐消耗缓慢,市场库存积压严重,各厂均有现货销售压力,给予市场看空预期。

“与此同时,上游钴中间品报盘松动,成本支撑面减弱,进一步打压业者心态,下游对后市信心不足而不急于买货,迫使钴盐市场逐渐跌破心理预期,成交重心断崖式下跌。”赵超进一步表示。

铜产品方面,在上海钢联铜事业部高级分析师王宇看来,2022年铜价从二季度开始下降,主因有三其一是宏观面压制通胀的加息开始显现,美联储加息力度较大;其二是基本面市场传统旺季表现出不旺的局面,其中传统电网消费、电力消费、家电消费均表现不理想;其三是疫情干扰持续,市场担忧情绪氛围较浓。

寒锐钴业内部人士则对银柿财经表示,在铜、钴价格方面,不仅是寒锐钴业,“其实大家都没有太多的话语权,因为都是根据国际金属的价格走向来的,而这个价格受多重因素的影响,导致波动很高”。对于铜、钴的后市价格,该人士称,“不好说、说不准”。

钴产业是否产能过剩?

据悉,氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料,也是含钴新能源动力电池等的基础原材料。寒锐钴业曾表示,发运回国的钴类初级产品除自用外,全部供应给新能源动力电池等对钴资源有需求的领域。

近年来,新能源汽车的火热不言而喻,在此背景下,钴价依旧下跌,亦有声音指出钴产业或出现了产能过剩的风险。中信建投期货CFC金属研究亦根据综合供需平衡表的测算结果,预计2024年之前钴处于供给略大于需求的状态,价格不宜过分乐观。

对此,赵超亦认为,过高的锂价、数码3C行业需求走低、电池无钴低钴路线的出现等,都抑制了钴的价格,但总体来看,钴市场仍处于供大于求局面。

“新能源行业发展迅速,电动汽车销量屡创新高,的确带动了三元电池需求增加,但锂价居高不下,受电池厂成本压力抵制,使得材料厂多控制其他金属原料成本。叠加作为钴重要终端消费领域——数码3C行业需求走低,一定程度对钴价造成压制。”赵超进一步指出,“从未来电池技术路线看,钴在电池领域需求有走低趋势,部分电动车、动力电池厂商积极探索无钴化以及三元高镍低钴路线。据Mysteel数据统计,2022年钴市场总供应为18.62万吨,总需求为18万吨,整体处于供大于需的格局。”

寒锐钴业上述人士则告诉银柿财经,“我国本身钴资源并不丰富,可以说比较稀缺,同时,公司钴产品的种类很多,包括钴的化合物等,应用各不相同、范围很大,从这方面来说的话,目前还不能说是产能过剩。同时,钴的重要下游新能源行业也是国家大力支持的产业,未来肯定也是蓬勃发展的。

从终止到香港上市,再到单季度亏损,寒锐钴业的2022年似乎并不算顺利,公司股价亦从年初的120.34元/股跌至10月27日盘中的43.01元/股,跌幅超过60%。所幸的是,公司账面尚有8亿元现金和11亿元交易性金融资产,“弹药”充足,公司向下游拓展的前驱体项目也在加速推进中,寒锐钴业何时能走出“寒冬”,银柿财经将持续关注。

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